Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") beslutade den 30 juli 2019 om en riktad emission, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling.
Styrelsen i Chordate har nu beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen för att kunna slutföra inledda investerardiskussioner. Förlängd teckningstid pågår till och med den 9 augusti 2019.
För mer information om nyemissionen se här: https://investor.chordate.com/pressmeddelanden/chordate-genomfor-riktad-nyemission-tillfors-hogst-10-msek-f-72011
Den riktade nyemissionen omfattar högst 10 000 000 units à 1 SEK, där varje unit ger rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 SEK. Dessa villkor är identiska med tidigare emissioner under 2019, och innebär för närvarande att teckningskursen väl överstiger den gällande marknadskursen. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom augusti 2020. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget högst 10 MSEK före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst 13 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Chordate och motsvarar den teckningskurs som Chordate har kunnat nå i dessa förhandlingar. Emissionen är riktad till åtta professionella investerare varav en befintlig ägare med betydande tidigare innehav i Chordate. Den befintliga ägaren som lämnat sin avsikt att teckna är Simon Angeldorff som inte har någon till bolaget närstående relation.
"Vår behandlingsmetod är inriktad mot två sjukdomstillstånd – kronisk nästäppa och kronisk migrän. Båda är medicinska indikationer som väsentligen påverkar ett stort antal människor i världen, med betydande samhällskostnader som följd. Vi har idag en behandling som har visat sig effektiv för att lindra kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar i de marknader vi är aktiva. Tidigt i maj kommunicerade vi en för bolaget mycket positiv interimanalys från den pågående studien avseende förebyggande behandling av migrän. Vi bedömer nu att vi kan presentera det slutliga studieresultatet under första kvartalet 2020. Genom den nu beslutade nyemissionen ges vi möjlighet att fortsätta Chordates spännande utveckling", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.
Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 500 000 kronor genom utgivande av högst 10 000 000 aktier. Beslutet medför vidare att högst 10 000 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 10 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare 2 500 000 kronor. Teckning skall ske innan 2019-08-09. Teckningstiden kan komma att förlängas ytterligare. Emissionen kan som mest medföra en utspädning om 39,4 procent innan utnyttjande av teckningsoptionerna. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.
2019-08-05
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77
Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2019 kl. 08:30 CET.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-08-05.pdf
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.