Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates preferensaktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 17 mars 2025.

I samband med Chordate Medical Holdings nyligen genomförda företrädesemission emitterades units bestående av stamaktier och preferensaktier. Betalda tecknade units (BTU) har nu omvandlats till aktier och preferensaktier. Antalet emitterade preferensaktier uppgår till 1 591 144 och kommer att handlas under kortnamnet CMH Pref med ISIN-koden SE0023848619.

Preferensaktien omfattas av ett inlösenförbehåll och medför, under vissa specificerade omständigheter, rätt till en utdelning om maximalt 12 kronor per preferensaktie, med företräde framför stamaktierna. Fullständiga villkor för preferensaktierna framgår i bolagsordningen som antogs vid en extra bolagsstämma den 28 januari 2025.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen skulle emissionsgaranterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, erhålla garantiersättning i form av units, bestående av en stamaktie och en preferensaktie i Bolaget. På grund härav har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 januari 2025, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar högst 229 832 aktier, varav högst 114 916 stamaktier och högst 114 916 preferensaktier.
 
Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Chordates styrelse anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning. Bolaget har dessutom nyligen genomfört Företrädesemissionen vilken inte fulltecknades. Genom Ersättningsemissionen kan Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på det sätt som beskrivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 31 januari 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Ersättningsemissionen bedöms därför vara till nytta för samtliga aktieägare.
 
Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 8 kronor per stamaktie och 4 kronor per preferensaktie. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund är marknadsmässig.
 
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Chordate med 229 832 aktier, varav 114 916 stamaktier och 114 916 preferensaktier, till totalt 4 290 764 aktier, varav 2 699 620 stamaktier och 1 591 144 preferensaktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 919 328 kronor från 16 243 728 kronor till 17 163 056 kronor (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket). Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 5,7 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket).
 
Finansiell och legal rådgivare
Chordate har anlitat Bergs Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. CMS Wistrand är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller Ersättningsemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna units i Företrädesemissionen eller Ersättningsemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Chordate avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Chordate har gjort efter bästa förmåga men som Chordate inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Chordate. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Om Företrädesemissionen
De som på avstämningsdagen den 31 januari 2025 var registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Tre (3) uniträtter gav rätt att teckna fem (5) Units bestående av en (1) stamaktie och en (1) preferensaktie. Teckningskursen var 12 kronor per Unit. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades till cirka 79,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Slutligt utfall
I Företrädesemissionen tecknades 1 104 885 Units med stöd av uniträtter, motsvarande 13,3 Mkr eller cirka 59,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 356 580 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,4 Mkr eller cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades därmed Företrädesemissionen till 61,4 procent genom teckning med och utan stöd av uniträtter.

Utfallet innebär att 154 128 Units motsvarandes cirka 1,8 Mkr eller cirka 8,3 procent av Företrädesemissionen tecknas genom garantiåtaganden inom bottengarantin. Därutöver tecknas 187 500 Units motsvarandes cirka 2,3 Mkr eller cirka 10,1 procent av Företrädesemissionen genom garantiåtaganden inom toppgarantin. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till cirka 17,7 Mkr motsvarandes cirka 79,9 procent, vilket innebär att 1 476 228 Units emitteras.

Utfallet i Företrädesemissionen innebär att det bemyndigande för beslut om övertilldelningsemission i det fall Företrädsemissionen övertecknats inte kommer att utnyttjas.
 
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av Units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det Informationsmemorandum som publicerades den 31 januari 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat Units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 20 februari 2025. Sålunda tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat Units via förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och sista dag för handel med BTU beräknas vara den 25 februari 2025. Emissionen beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 10, 2025, varefter BTU omvandlas till aktier under vecka 11. Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market av de preferensaktier som emitterades i samband med Företrädesemissionen.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Chordate öka med 2 952 456 aktier, varav 1 476 228 är stamaktier och 1 476 228 är preferensaktier, från 1 108 476 aktier till 4 060 932 aktier, varav 2 584 704 är stamaktier och 1 476 228 är preferensaktier och aktiekapitalet kommer att öka med 11 809 824 kronor, från 4 433 904 kronor till 16 243 728 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 72,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Chordate har anlitat Bergs Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. CMS Wistrand är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna Units i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Chordate avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Chordate har gjort efter bästa förmåga men som Chordate inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Chordate. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är 31 januari 2025.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 3 februari 2025 till och med den 17 februari 2025.

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.chordate.com, tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Memorandumet kommer även att finnas tillgängligt på Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se.

Rådgivare
Chordate har anlitat Bergs Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. CMS Wistrand är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna Units i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Chordate avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Chordate har gjort efter bästa förmåga men som Chordate inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Chordate. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.