Twitter

Chordate Medical Holding AB (publ) erhåller ytterligare teckningsåtaganden och emissionsgarantier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Inför teckningsperioden i Chordate Medical Holding ABs (publ) (”Chordate Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission om ca 51,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) har Bolaget erhållit ytterligare teckningsåtaganden och emissionsgarantier om totalt cirka 5,6 MSEK, eller cirka 11% av Företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsåtaganden emissionsgarantier och teckningsavsikter därmed till cirka 23 MSEK motsvarande cirka 45% av Företrädesemissionen.

 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Som tidigare har kommunicerats i pressmeddelande den 17 november 2022 har Chordate Medical på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 33% av Företrädesemissionen från Bolagets huvudägare samt medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning. Som kommunicerades den 20 december 2022 har Bolaget därutöver erhållit teckningsavsikter från dess italienska distributör om 0,7 MSEK. Nu offentliggörs ytterligare teckningsåtaganden från befintliga ägare om cirka 2,3 MSEK motsvarande 5% av Företrädesemissionen. Inför teckningsperioden har avtal om emissionsgarantier också ingåtts med ett antal externa investerare. Emissionsgarantin är konstruerad som en toppgaranti och gäller upp till en teckningsnivå om 80%. Totalt belopp i emissionsgarantin är cirka 3 MSEK motsvarande cirka 6% av Företrädesemissionen.

Totalt uppgår teckningsåtaganden emissionsgarantier och teckningsavsikter därmed till cirka 23 MSEK motsvarande cirka 45% av Företrädesemissionen.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom prospektet som Chordate Medical publicerar idag på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information

Anders Weilandt, VD, Chordate Medical Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77
E-post: anders.weilandt@chordate.com

Chordate Medical Holding AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Prospektet avseende Chordate Medical Holding ABs (publ) (”Chordate Medical”) företrädesemission har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Chordate Medicals hemsida (www.chordate.com) och Västra Hamnen Corporate Finance ABs hemsida (www.vhcorp.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Chordate Medical i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom prospektet som Chordate Medical publicerar idag på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Chordate Medicals aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Chordate Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information

Anders Weilandt, VD, Chordate Medical Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77
E-post: anders.weilandt@chordate.com

“Vi satsar i stort sett allt på marknaden” – Biostock intervjuar Anders Weilandt

I en videointervju med nyhetstjänsten Biostock berättar Chordates vd Anders Weilandt om investeringsplanerna som ska göras med kapitaltillskottet från kommande företrädesemission och det starka stödet från befintliga aktieägare. Anders gav även en uppdatering kring pågående marknadsintroduktioner och hur K.O.S-behandlingen kan teoretiskt jämföras med botox och andra migränbehandlingar.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 22 december 2022 – 9 januari 2023.

Se intervjun nedan.

Läs också: Chordate bygger grunden för en lyckad exit – summering av höstens nyheter från Chordate

Italienska distributören Ve.Di.Se ökar ägandet i Chordate Medical

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Chordate Medical Holding AB (”Chordate”, ”Bolaget”) informerar om att distributören för den italienska marknaden, Ve.Di.Se, meddelat att de avser öka innehavet mångfalt i Chordate i samband med den kommande företrädesemissionen.

Ve.Di.Se:s vd Valter Varano har informerat Bolaget om avsikten att öka deras nuvarande aktieinnehav i Chordate med ca 3,3 gånger genom teckning med och utan företrädesrätt i kommande företrädesemission. Ve.Di.Se äger idag 592 651 aktier och avser teckna 385 223 aktier med företräde i den kommande emissionen. Dessutom avser de teckna ytterligare 1 022 186 aktier och nå ett totalt ägande om 2 000 000 aktier. Detta förutsätter full tilldelning i teckningen utan företräde.  Ve.di.se:s teckningsavsikt uppgår till cirka 0,7 MSEK vid en fulltecknad emission, motsvarande cirka 1,4 procent av totalt belopp i företrädesemissionen.

– Entreprenören Valter Varano och hans bolag Ve.Di.Se har följt Chordate länge och är en ledande distributör i Italien. De satsar stort på introduktionen av behandlingstekniken K.O.S för kronisk migrän. Att K.O.S både är CE-märkt och belagd i en bred patientstudie ger redan bra stöd till deras marknadsföring. Det är mycket glädjande att de tror på Chordates erbjudande och aviserar sina avsikter att därför öka sitt ägande, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Chordate Medical kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 13 december 2022 på Chordate Medicals hemsida, www.chordate.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Chordate bygger grunden för en lyckad exit – summering av höstens nyheter från Chordate

I och med positiva studieresultat från migränstudien PM007 och med 71 patent i 26 länder arbetar nu Chordate fokuserat på att bygga proof-of-concept och introducera K.O.S-behandlingen på utvalda marknader internationellt. Här är några av höstens nyheter om senaste tidens framgångar.

Banbrytande resultat från patientstudie

Den 3 november meddelande Chordate att slutanalysen av data bekräftar de statistiskt signifikanta resultaten från subgruppsanalysen. En stor framgång för bolaget.

”Det här är kolossalt stort för oss. Nu är vi i ett läge där vi fått bekräftelse på det vi jobbat för i så många år”, säger vd Anders Weilandt i en intervju med nyhetstjänsten Biostock.

Resultaten öppnar upp vägen för planerad exit, där bolaget nu har en solid plattform för marknadsföring och försäljning, Anders i intervju med Biostock.

”Vårt mål från början var att bevisa att ett medtech-alternativ för migränvård, vid sidan om läkemedel, är effektivt. Det målet är nu uppfyllt”, säger Anders Weilandt i en intervju med Analyst Group.

Chordate presenterar Q3-rapport och vägen framåt

I samband med att Chordate 18 november offentliggjorde delårsrapporten för juli-september 2022 deltog vd Anders Weilandt i en webbsänd konferens. Under presentationen talade Anders om rapporten och senaste tidens framgångar samt den kommande företrädesemissionen.

Analyst Group kommenterar Q3-rapporten: ”Chordates strategi nu är att påvisa en tydlig marknadspenetration av K.O.S-behandlingen för kronisk migrän på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen, eller annan finansiell tagare. Givet att Chordate lyckas påvisa detta ökar sannolikheten för dels ett ökat intresse från potentiella uppköpare, dels att en affär skulle kunna gå i mål.”

Genomför företrädesemission

Chordate planerar genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 51,3 MSEK. Teckningsperioden pågår mellan 22 december 2022 till 9 januari 2023.

Nyhetstjänsten Biostock intervjuar Anders Weilandt i samband med Q3-rapporten, där Anders även kommenterar den planerade företrädesemissionen, som har målet att stärka kassan inför exit: ”Att dels få först subgruppsresultaten och därefter analysen av hela studiematerialet som bekräftelse på så många års hårt arbete, slår det mesta bolaget har upplevt. Hela projektet Chordate har nu blivit ’avriskat’ ner till en helt ny och mycket mera komfortabel nivå.”

Besökta kongresser och konferenser under hösten

Chordate och Anders Weilandt har under hösten besökt flera större kongresser och event, för att nätverka och träffa framstående kliniker och forskare från Europa och övriga världen.

I oktober ställde Chordate ut på den internationella konferensen International Headache Symposium in Israel, IHSI 2022 och deltog  på en vetenskaplig smärtkongress i Tyskland. Samma månad presenterade Chordates distributör Vedise K.O.S-behandlingen på det nationella symposiet ”Hälsa: Innovation i människans tjänst” i Rom, Italien. I början av november ställde bolaget också ut på den årliga konferensen Neurologdagarna 2022 i Helsingfors.

”Marknadsintroduktion på utvalda marknader är nu i fokus” – Anders Weilandts presentation på Investerardagen

Den 2 december besökte Chordates Anders Weilandt Västra Hamnen Corporate Finance investerardag. Bland annat berättade Anders om de fantastiska resultaten från den senaste migränstudien, hur ett teoretiskt värdeexempel på migränbehandling med Botox kan användas för att tänka kring marknadsvärdet av K.O.S, och hur Chordate tagit flera viktiga kliv närmare en planerad exit, nu med ökat fokus på marknadsintroduktion på utvalda marknader.

Highlights från presentationen

Introduktion – presentationens innehåll

  • Hur estimera marknadsvärdet för jämförbar migränbehandling
  • Migränstudien är i mål med starka resultat
  • Fokusmarknader är UK, Tyskland, Italien, Israel och Finland
  • Tar upp 51 MSEK i företrädesemission

Vad är migrän

Och hur stor del av befolkningen har kronisk migrän.

Marknadsuppskattning för likvärdigt alternativ till Botox

Hypotetisk teori om hur man kan se ett värde på en ny behandlingsmetod mot migrän, likt Chordate nu utvecklat.

Botox är ett bra benchmark [jämfört med Chordates K.O.S-behandling].

”Patienten behöver komma in till en klinik, spendera 30 minuter tillsammans med vårdpersonal, fyra gånger om året. Finns det då teoretiskt ett alternativ som också kräver 30 minuter på en klinik – men som har lika bra eller bättre klinisk effekt, en bättre eller lika bra respons, och en biverkansprofil som är lägre eller obefintlig – då är det väl i vår värld logiskt att anta att den typen av alternativ är lika mycket värd.”

”Och även om Botox bara står för sju procent av behandlingsmarknaden för de med kronisk migrän, blir det ganska mycket pengar. Vi vet ganska exakt vad värdet för botox till distributör är – och det landar i sammanställningen på åtta miljarder SEK i de sju största marknaderna. Inte hela världen.”

Varför Chordate finns till

  • För att hjälpa fler migränpatienter
  • Har utvecklat giltigt alternativ/komplement till läkemedel
  • Strävar efter att leverera ROI genom att hitta lämpliga exitalternativ för våra aktieägare

Hur Chordate bygger exit – tre fundamentala pelare

  1. Vetenskapliga bevis.
  2. IPR, patentportfölj. Chordate har 71 patent i 26 länder.
  3. Proof-of-concept. Inom medtech måste man bevisa att det går att sälja. Det räcker med tydliga marknadsandelar i valda marknader.

Chordates vetenskapliga bevis

Den nyligen avslutade studien PM007, samt två kommande studier: PM009 samt PM010.

”PM007 studien levererade faktiskt underlag för att Chordate kunde CE-märka produkten redan 2021. Det är så vitt vi förstår unikt, att man kan göra en framgångsrik CE-ansökan på något som kallas interimanalys.

Studieresultat för PM007-studien – en klar framgång

Kan inte publicera fulla studieresultaten idag, då de ska in i en vetenskaplig artikel som är viktig för bolagsvärdet. Vad vi kan säga är att de fulla studieresultaten bekräftar vad vi såg i subgruppsanalysen.

MTIS 2022 i London

Det var första gången forskarna som författade abstractet presenterade subgruppsanalysen, i form av en poster.

”Vi fick ett enormt intresse bland migränspecialister.”

Resultaten från postern – PM007-studien

Slutsatsen av subgruppsanalysen jämfört med övriga behandlingar:

  • Behandlings-effekten är lika bra eller bättre än övriga behandlingar
  • Behandlings-responsen är lika bra eller bättre än övriga behandlingar (Det vill säga hur många som svarar på behandlingen).
  • Biverkans-profilen är bättre, vilket beror på att K.O.S har inga oönskade eller oväntade effekter, till skillnad mot läkemedel, som kan ha svårhanterade biverkningar.

Subgruppsanalysens betydelse för Chordate

  • Starkt stöd till marknadstillträdesprojekt i Storbritannien, Tyskland, Italien, Finland och Israel
  • Vår relevans och tillträde till kunder, partner och vetenskap ökar markant
  • Starkt stöd för inledande ersättningsaktiviteter i olika marknader
  • Starkt budskap till intressenter inom industrin

Strategy going forward

  • Proof-of-concept – bygg försäljning på utvalda marknader
  • Vetenskapliga bevis – publicerad migränstudie – 2 marknadsstödjande studier
  • Fortsätta processen för marknadstillträde i Kina och USA

Finansierat av utlyst företrädesemission

Emissionen

Erbjudandets storlek är 51,3 MSEK till en teckningskurs på 0,50 kr.

Chordate introducerar migränbehandling i Saudiarabien och väljer ny marknadspartner

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har ingått avtal med ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning, Janin Medical Company (”Janin”). Avtalet innebär att Janin blir exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna från och med årsskiftet 2022/2023.

Satsningen på Saudiarabien och övriga Gulfregionen leds av Chordates regionala General Manager Alain Durante. Fokus har under en tid varit att etablera rätt marknadskanal för att framgångsrikt introducera bolagets produkt K.O.S för behandling av migrän och rinit, vilket nu resulterat i ett exklusivt distributionsavtal med Janin Medical Company i Riyadh.

Janin är ett privatägt företag som etablerades 1996 med bas i Riyadh och lokalkontor i Jeddah. Bolaget omsätter ca 25 miljoner kronor och har historiskt god intjänandeförmåga. Bolaget är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin har även status att offerera till offentliga upphandlingar.

– Janins försäljning riktad till neurologer ser vi som en bra match, de har en inarbetad produktportfölj och access till alla viktiga sjukhus och myndigheter i landet. Med aktivt stöd från vår egen representant i Saudiarabien så gör det här långsiktiga samarbetet att vi kan flytta fram positionerna även för vår viktiga migränprodukt, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.

Mer information om Janin Medical Company

https://janinmedical.com/index.html

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

”Siktet inställt mot en exit” – Analyst Group i uppdaterad analys av Chordate

Analyst Group har idag 13 december publicerat en ny analys av Chordate Medical. I analysen kommenterar Analyst Group den planerade företrädesemissionen och bolagets uttalade strategi att nå en framgångsrik exit.

”Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion vad gäller bolagsvärde. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av den kommunicerade företrädesemissionen som, givet full teckning, kommer att öka antalet aktier med ~103 miljoner. Med hänsyn till detta ger det ett värde per aktie om 2,7 kr i ett Base scenario. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi fortsatt ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Fokus fram tills dess är att bevisa Chordates behandlingsmetod och gångbarheten i affärsmodellen, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Vårt värderingsintervall återspeglar således vad en tänkbar Exit-värdering skulle kunna bli inom den nämnda tidshorisonten”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Group berör även de positiva resultaten från migränstudien och hur fokus nu är proof-of-concept.

”Stark patentportfölj och starka kliniska resultat innebär att Chordate har ”checkat av” 2 av 3 viktiga hörnstenar i sin Exit-strategi. Fokus nu är att Chordate ska nå Proof of Concept i termer av marknadspenetration, och således bevisa att behandlingen går att kommersialisera. Detta är viktigt för att lyckas attrahera en potentiell uppköpare.”

Läs hela analysen här.

Vårt Business Case

Kommuniké från extra stämma i Chordate Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) har den 13 december 2022 hållit extrastämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, fattades.

Beslut om företrädesemission av aktier
Bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning

i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och

i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Dokument för extra bolagsstämma finns här.

”Nästa steg för Chordate” – Anders Weilandt presenterar på Aktieportföljen Live 6 dec

Tisdag 6 december presenterar Chordates vd Anders Weilandt på Aktieportföljen Live. Anders kommer bland annat att tala om den globala potentiella marknaden för bolagets migränbehandling, hur bolaget nu byggt en stadig vetenskaplig och patentskyddad bas, och vad nästa steg är – att skapa proof-of-concept på utvalda marknader.

Resultaten från Chordates migränstudie som offentliggjordes 8 september var en stor framgång för bolaget och visar på att K.O.S-behandlingen är lika bra eller bättre än läkemedelsbaserade alternativ, och utan oväntade bieffekter. Bolaget står nu inför nästa steg, att marknadsföra behandlingen på utvalda marknader som UK, Tyskland, Finland, Italien, och Israel.

 

Se Anders Weilandt på Aktieportföljen Live

När: 6 december, 10:40-11:10
Var: Livesändningslänk

Lägg till tiden i din kalender

Se Anders Weilandt presentera bolagets Q3-rapport, den framgångsrika multicenterstudien samt strategi framåt.

Se Anders Weilandt intervjuas av Biostock om studieresultaten från migränstudien.

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH).

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

Pressmeddelanden

Chordate Medical AB

c/o Regus, Kistagången 20B
SE-164 40 Kista
Sweden

Integritet

Twitter